Stickynote CRM

+ Sauvegarde automatique des informations de votre client et récupérez-les n'importe où, n'importe quand lorsque vous réinstallez l'application Stickynote Agents.

+ Vos données sont stockées sur des serveurs cloud Amazon extrêmement sécurisés.

+ Gérez vos clients et organisez toutes les activités connexes.

+ Ajoutez des notes pour votre référence et gardez une trace de chaque client.

+ Accueillez vos clients avec des salutations d'anniversaire anticipées et tardives.

+ Modèles prédéfinis à partager avec vos clients lors de festivals ou d'occasions spéciales.

+ Connaissez vos informations sur les politiques en un coup d'œil.

+ Tableaux graphiques qui montrent toutes vos politiques par catégorie.

+ Mise à jour des FUP des politiques d'entretien.

★ Politiques payantes/non payées :

+ Gardez une trace de la liste des primes payées et impayées des assurés au cours des six derniers mois.

★ Périmé / Réveil :

+ Liste des politiques périmées avec citation Revival.

+ Rebondissez avec les choses que vous avez perdues dans Lapsed en les faisant revivre.

+ La liste des primes comprend la prime de base, les frais de retard + la TPS, le nombre de cotisations, etc.

+ Téléchargez ou partagez la liste des primes en format PDF.

★ Avantages de survie :

+ Obtenez les avantages de survie passés, présents et futurs de vos assurés et partagez-les avec eux.

+ Suivez vos performances en fonction de l'année civile ou financière, et boostez le graphique de l'activité.

+ Consultez le total de vos primes pour toute l'année.

+ Atteignez plusieurs clients avec votre SMS personnalisé en un seul coup.

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